Как обычно, мы представляем новую версию SalesMan CRM. В выпуск включены наши новые наработки как в функционале системы, так и в её интерфейсе.

 

 

Добавлено

 

  • Связи
    • разделение прав доступа к разделам Поставщики, Партнеры, Конкуренты
  • Разделы Клиенты, Сделки
    • добавлен фильтр по доступам выбранного сотрудника к записям – позволяет вывести записи, к которым у выбранного сотрудника предоставлен доступ
    • добавлены действия по удалению доступа у выбранных или всех записей (через групповые действия)
  • Разделы Сделки
    • добавлен фильтр по собственным компаниям – позволяет вывести записи от выбранной компании
  • Разделы Панели управления
    • соответствие названий разделов названию полей – позволяет не запутаться в разделах, если поле переименовано
    • улучшение загрузки кнопок действий
  • Собственные компании
    • возможность добавления дополнительных подписантов для каждой компании – позволяет добавить нескольких разных подписантов для счетов, договоров и актов

  • Экспорт в формате XML (в т.ч. в отчетах)
    • исправлен экспорт сумм – суммы при экспорте воспринимаются в Excel как числа
  • Поисковые представления ( Документация )
    • добавлен фильтр “Тип контрагента” – позволяет создать фильтр по конкретному типу записи – Клиент, Поставщик, Партнер или Конкурент
  • Экспорт клиентов
    • добавлена возможность выгрузки Партнеров, Поставщиков и Конкурентов без применения поискового представления
  • Счета ( Документация )

    • добавлена поддержка QR-кода
    • добавлен базовый шаблон счета с QR-кодом
    • добавлена поддержка выбора подписанта, который выбирается при создании/редактировании счета

  • Акты ( Документация )
    • добавлена поддержка выбора подписанта, который выбирается при создании/редактировании акта
  • Генератор документов ( Документация )
    • добавлена поддержка вставки QR-кода (тэг QRcode)
    • добавлена поддержка выбора подписанта, который выбирается при создании/редактировании документа
  • Закрытие сделки
    • опциональная возможность закрыть все активные напоминания по сделке

 

Исправления и Дополнения

 

  • Экспресс-форма, Обращение ( Документация )
    • скрытие блока Контакт, если все поля отключены – необходимо, если все клиенты – физ.лица
    • возможность отключить блок Контакт – необходимо, если все клиенты – физ.лица
    • возможность включить блок Сделка и добавить Сделку, без спецификации

  • Массовые действия для Клиентов – снято ограничение в 1000 записей для администраторов для:
    • предоставления доступа
    • изменения типа отношений
    • изменения территории
  • Массовые действия для Сделок – снято ограничение в 500 записей для администраторов для:
    • предоставления доступа
  • Представления Клиенты, Сделки
    • Исправления в информации о своем представлении
  • Представление Дела
    • исправлено отображение ответственных в подразделе “Дела сотрудников”

 

 

Модули

 

Сборщик заявок ( Документация )

  • Возможность отключить блок Контакт
  • Расширенные поля для создания Сделки

 

Центр Исходящих Звонков ( Документация )

  • Исправлен механизм распределения записей по заданию – оператору выдается только три записи
  • Улучшен интерфейс обработки

Обсуждения

  • Возможность ограничить доступ к записям для роли “Поддержка продаж”

 

Плагины

 

Листы рассылок Плюс ( Документация )

  • внесены исправления, плагин актуализирован
  • добавлен триггер для события “history.add” (Добавлена активность) – позволяет добавлять Контрагента/Контакт в указанную группу сервиса рассылок при добавлении Активности, содержащей определенный текст
  • добавлена возможность устанавливать триггер на все записи
  • добавлена возможность устанавливать триггер на конкретный тип Контрагента – Клиент, Поставщик или Партнер

 

Отчеты

  • Исправлен отчет “Воронка по активностям” ( voronka_classic.php )

 

Для разработчиков ( Документация )

  • улучшен Хук для события **deal_change_step** – выполнение функции после сохранения изменения этапа Сделки (дополнительные данные)
  • расширены методы для работы с дополнительными подписантами документов, счетов и актов

 



# Установка обновления

  • Версия требует новый ключ
  • В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
  • Для установки требуется
    • загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление),
    • запустить скрипт /_install/update.php

 

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM